未来最好的资产或许就是A股

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  投资就是看长期国运,二战结束之后,美国迎来了长期国运,股市长期的方向是震荡向上!现在中国已经崛起,未来相当长时间内,最好的国运属于中国。

  撰稿 | 丁臻宇

  执业证书:A0680613040001

  编辑 | 蓝猫

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  投资就是看长期国运,二战结束之后,美国迎来了长期国运,股市长期的方向是震荡向上!现在中国已经崛起,未来相当长时间内,最好的国运属于中国。

  2005年~2020年各类资产的收益率图在网上流传,综合起来出现在前列的就是股票、房产。

  据恒大研究院预测,2000-2018年,中国住房市值从23万亿元增加到321万亿元,年均增长15.7%,住房市值占GDP的比例已经达到了356.7%。

  这一比例相比发达国家来说,已经处于很高的水平。事实上,从2018年开始,投资房地产的收益率明显出现回落。目前国内房价拐点已经比较明显。

  那么未来,在国内大类资产中,最好的投资极有可能是股票。目前A+H股的总市值和中国GDP之比约为80%,这一比例远远低于发达国家。

  由于美国和英国大量的国外上市企业,他们股票总市值占GDP高位常常在150%以上,属于高位区域。所以当比率在70%~80%之间,就是低谷区域了。目前,美国股市总市值占GDP的比例超过了180%。

  我这篇文章无意去指出未来A股哪些方向存在机会,这些机会点,但凡找几家头部公司的研报,都能找到端倪。虽然,十大券商对每年A股行情的判断往往是错误的,但拉长时间,还是靠谱的。而如果跟随市场资金流动,我们可以知道短期市场那些板块存在机会:

  近期北向资金大规模回流,上周连续4个交易日(10.19~10.22)净流入,高达313亿。

  其中流入超过10亿的有:宁德时代(300750,股吧)、万华化学(600309,股吧)、招商银行、比亚迪(002594,股吧)、美的集团、五粮液(000858)、北方稀土(600111,股吧)等7只。这些票,都是2020年的机构抱团股,以各种“茅”存在,或者是“赛道股”,或者是“核心资产股”。这些股票基本上都是上证50指数、沪深300指数的标的。

  北向资金大笔净流入,主要有两方面因素:其一、人民币升值,目前人民币对美元汇率6.3839接近年内新高;其二、MSCI中国A50期指推出,行业权重和富时A50期指存在较大差异。

  那么后续就有两种可能性:

  1、如果MSCI中国A50期指被做空,做空的对象应当是A50期指中权重最高的金融和消费,尤其是金融股。因为金融在MSCI中国A50期指中的权重是18.77%,而在富时A50期指中的权重则高达37%!在沪深300中占据的权重是25.82%。

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  2、如果MSCI中国A50期指被做多,做多的对象应当是相对于富时A50期指权重大幅提高的工业、医疗和TMT等板块。

  无论是哪一种情况发生,短期外资增加工业、医疗、TMT等行业的配置,都是大概率事件。

  下面,我想和大家聊聊投资A股中常遇到的问题:

  1、技术面择时,基本面选股,是否行得通?

  2、常听到好公司越跌越买的建议,等到基本面改变时再操作,是否行得通?

  3、如果需要加仓或者补仓,是否在投资时已经做过相应的计划?

  一千个人眼里有一千个哈姆雷特,我谈谈我的理解,权当抛砖引玉罢了:

  1、基本面选股与技术面择时,听上去很美。但实际上,往往是股价涨起来,也就是技术面先行,然后才能引起广泛的关注。这就是你若盛开,蝴蝶自来的意味。

  2、越跌越买方案不可取,甚至不应该倡导,每补仓一次,其实是在纠错,但结果极有可能是错误的道路上越走越远,把未来的期望值抬得越高。最后出局时,无论是否盈利,都很难让人满意。

  等到基本面恶化时,即便不恶化,戴维斯双杀只在一瞬间,业绩略不达预期,极有可能就出现短线20%以上的急跌。如果未来A股也实行T+0并取消涨跌幅,跌到一定程度还不止损,直到基本面发生恶化坐实,恐怕一天就拦腰砍一半。所以这种止损思路并不一定能行得通。

  3、凡事预则立不预则废,提前打好预防针很有必要,后面的加仓及补仓才有意义。但是一定要注意一点,研报或者行业的利好,是不是精神 *** 很难说,作为决策依据时,要多方求证,不能冲动,否则后患无穷。

  投资是个混沌系统,你很难从A直接推导到B,中间的道路可能是非常曲折的,兜兜转转,可能是ACDB,ADCB...或许最终还要回归到原点,甚至归零。凯恩斯、利弗莫尔、艾略特等等无数投资大家也摆脱不了这一困境。

  提到混沌二字,不得不说国内著名的投资大神葛卫东。网友总结葛卫东的选股策略可以大致分为“三部曲”,首先选中白马股阵营,而后挑选朝阳产业和业绩较好的个股布局,最后在收益性与安全性的平衡中投资,左手买入科技股以博取成长性收益,右手持仓医药股以规避周期性波动,在投资平衡木上,以期行走自如。他从不教条,顺势而为,不同的时代做不同的投资组合,20年前大商品时代资源10年前房地产时代,而今是科技和医药......

  我们可以借鉴他人的成功经验,却不能生搬硬套。这可能就是无数人学巴菲特,却鲜有成功者,画虎不成反类犬。投资长路上,只有自己去不断摸索,找到适合自己的模式,才能走得更远。而和巨丰投顾同行,可以少走一些弯路。

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