a55555.net(www.a55555.net):一文综合大行于中移动(00941.HK)公布业绩后最新评级、目标价及观点

ug环球会员开户www.ugbet.us)开放环球UG代理登录网址、会员登录网址、环球UG会员注册、环球UG代理开户申请、环球UG电脑客户端、环球UG手机版下载等业务。

中移动(00941.HK)    +0.850 (+1.643%)    沽空 $1.23千万; 比率 1.123%   今早有支持,盘中曾高见53元一度上扬2.4%,最新报52.7元升1.8%。瑞银发表报告指中移动第二季业绩明显胜预期,纯利高于该行原预期20%,主要是销售支出较低及增强了线上销售渠道,旗下「DICT」(Data Technology、Information Technology、Communication Technology)业务收入按年升逾44%,相当总收入11%,并获得良好的市场份,该行相信随着中移动自由现金流的改善,料其在今年下半年会回购H股。瑞信亦引述中移动管理层指H股股份回购计划仍会推进(H share buyback is still in the books),但该行料最终实质性回购的机会不高。

中移动昨收市后公布截至今年中期纯利达702.75亿元人民币按年升18.9%,远高于本网综合6间券商预测范围618.66亿至629.72亿元人民币的上限水平;每股盈利3.29元人民币。集团拟派中期息派2.2港元,较上年同期派1.63港元增加34.9%。中移动表示,明年以现金方式分配的利润逐步提升至当年纯利的70%以上。

相关内容《大行报告》瑞银升中移动(00941.HK)目标价至84元 评级「买入」
今年上半年集团营业收入达到4,969.34亿人民币按年升12%。其中通信服务收入增长8.4%;销售产品收入达705亿人民币增长39.8%。数字化转型收入达1,108亿人民币增长39.2%,占通信服务收入比重约26%。期内EBITDA录约1,739亿元,较去年同期升7.4%,EBITDA率为35%,资本开支约920亿人民币。

【业绩胜预期 憧回购股份】

汇丰研究报告指,中国移动今年上半年新拓展的业务增长稳健,企业服务业务表现稳固,,

a55555.netwww.a55555.net)是澳洲幸运5彩票官方网站,开放澳洲幸运5彩票会员开户、澳洲幸运5彩票代理开户、澳洲幸运5彩票线上投注、澳洲幸运5实时开奖等服务的平台。

,数码转型业务占电讯服务收入26%,由于企业持续数码化,料业务前景强劲,该行上调中移动今明两年收入预测分别2.2%及3.6%,对其目标价由70港元上调至73港元,维持「买入」评级。


富瑞表示,中国移动今年上半年EBITDA及纯利高于该行今年的EBITDA及纯利增长预测。集团今年中期派息增长38%,派息比率为58%,单计中期息的股息收益率为4.5厘,并料其今年全年股息收益率达9%。公司管理层提到明年的派息比率料将提高至70%,高于该行原预期的66%,加上每股盈利增长,估计集团明年的股息收益率达10.7%。富瑞上调中移动股份目标价,由64.67港元升至67.72港元,估值仍然非常吸引,维持「买入」评级。

-----------------------------------------
下表列出9间券商对其评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)
瑞银│买入│80元->84元
里昂│买入│80元
瑞信│跑赢大市│75.4元->77.4元
汇丰环球研究│买入│70元->73元
星展│买入│71元
摩根士丹利│增持│70元
花旗│买入│68.8元
富瑞│买入│64.67元->67.72元
野村│买入│61元


券商│观点
瑞银│EBITDA按年增8.8%高于预期,料其下半年会回购H股
里昂│上半年盈利及服务总收入增长胜预期, 料全年派息更高可期
瑞信│次季盈利胜预期,派息大增35%有惊喜
汇丰环球研究│企业业务上半年强劲
星展│次季调整净利润按年增7.3%高于预期
摩根士丹利│得益于强劲固网服务收入,次季净利润、服务收入及EBITDA增长均胜预期
花旗│派息比率上调快于预期
富瑞│派息比率上调快于预期
野村│强大的资产负债表和现金生成能力支撑对数字业务持续投资,仍为行业首选
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-08-11 16:25。)

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。