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港股IPO盛宴中下的投行人:天天只睡3小时

日期:2020-11-11 浏览:


“我已经延续1个多月没有睡过一个完整的觉了,天天晚上加班到破晓三四点,然后回家休息不到两三个小时,第二天9点之前赶到办公室,继续手上未完成的Case。”一位内资券商的保荐代表人Helen向证券时报记者示意。

这也是现在香港大多数投行人的现状。

网易、京东回港上市激活了港股市场交投空气,香港中环的投行精英早就进入超负荷加班期,以备战第三季度IPO刊行高峰期。

在给记者发来语音的时刻,Helen正在去印刷商的路上。由于最近手上卖力的IPO项目都要赶在7月份上市,她戏称自己是个“夜行人”:天天早晨回家,冲个澡起劲刷掉前一个未眠之夜的疲乏,再容光焕发的进入到第二天的战斗,有时刻甚至爽性就在印刷商住下了。

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位于中环的印刷商们是最领会香港资源市场的财富动向。“你可以在印刷商那里找到一家企业IPO的所有中介服务商,包罗保荐人、状师、会计师,承销商,账簿治理人等,他们卖力审查校对招股书所有细节,一旦出现问题都要重新来过。”Helen苦笑着说。而该环节被投行人士称为“Printer Session”,以状师不睡觉,投行少睡觉着称。

“我们本周同时担任5个项目承销商,分别是永泰生物制药、新娱科控股、港龙中国地产,大山教育、宏利医疗治理,预计都将在7月中上市,IPO过程中我们要协助公司路演,另有卖力订价等。”中泰国际股票资源市场部董事总经理曾臻向证券时报记者示意。

香港作为国际金融中心,外资、港资、内资等种种中介机构都群集在此,而在港股IPO中,投行包罗保荐人(Sponsor)、承销商(Underwriter)、全球协调人(Global Coordinator)、账簿治理人(Bookrunner)、牵头经办人(Lead Manager)等等,成为能否乐成IPO的要害一环。

Helen先容,保荐人的角色犹如“奶妈”,是整个上市环节中最要害的机构,也是跟上市申请人互助时间最长的投行,在没有承销商及各种照料入场之前,保荐人就已经跟上市刊行人及上市羁系机构相同,卖力公司总体计划及协调,协助公司制订融资方案,对上市刊行人尽职观察,提交上市申请,代表公司与羁系机构联系并回复查询,陪同参加会议等。

“天天要说许多的话,相同许多事情,有时刻一整天下来,完全不记得自己日间都说了些什么,就像一个陀螺一样一直地转,一直地思索,唯有一顿美食才气暂时抚慰超负荷的心脏。”Helen坦言。

保荐人鞍前马后乐成递表后,接下来就是市场推广路演,这是曾臻所在承销商团队要做的事情。承销商的角色类似于销售,即如何能够更好的辅助公司把股票卖出去,价钱既不能过高也不能过低。“保荐和承销是港股IPO两个步骤,但大多数情况下一旦某家公司成为上市刊行人的保荐人,其公司也会作为该股票的主承销商。”曾臻示意。